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我國燈飾行業發展現狀及市場分析

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我國是照明電器產品的世界工廠,產品遠銷220個國家和地區,國內照明市場占到全球照明市場的20%以上。繼續鞏固著照明電器產品的生產、出口和消費大國的地位。
 
我國的照明電器行業二十年來保持了快速、穩定、持續發展的態勢,2017年全行業整體銷售額約為5800億人民幣,比2016年的5600億人民幣增長約3.6%,主要原因是受美元較大幅度貶值影響,外銷雖然從2016年的388億增長至412億美元,但折算成人民幣卻對推動整體銷售額的增長貢獻十分有限??傮w來看,全行業整體銷售額雖然還在增長,但和前些年相比,增速明顯放緩,已從之前的高速增長轉變為目前的平穩增長。我國照明電器行業目前也正處于由傳統照明向LED照明深化發展的轉型升級階段。由于近年來LED照明產品的技術逐漸成熟,成本又有較大幅度的下降,此消彼長使得傳統照明產品的產量逐年下降。
 
2017年,全國照明行業累計主營業務收入利潤率為6.96%,高于輕工全行業平均主營業務收入利潤率0.69個百分點。從行業小類比較來看,電光源制造累計主營業務收入利潤率為7.3%,高于其它兩類。從控股類型看,集體控股累計主營業務收入利潤率最高,為13.12%;其次是私人控股,累計主營業務收入利潤率為7.4%,均高于全行業平均水平。從地區比較來看,海南、甘肅、河南居全國照明行業累計主營業務收入利潤率的前三位。其中,在電光源制造累計主營業務收入利潤率排名排前三位的地區是河南、四川和河北。按企業規模來看,大型企業累計主營業務收入利潤率為8.84%,中型企業累計主營業務收入利潤率為7.21%,小型企業累計主營業務收入利潤率為5.73%。
 
2017年,照明電器行業迎來前所未有的上市熱潮,三雄極光、得邦照明、光莆股份、超頻三、太龍照明、華榮股份、鳴志電器、華體科技、聚燦光電、晨豐科技、伊戈爾等十余家照明電器行業相關企業先后登陸主板,照明電器行業也從 2010年前后的寥寥數家上市公司擴充至目前的50余家,新三板企業逾150家。此外還有為數不少的企業進行股改以籌備上市,后續還將有更多照明企業前仆后繼地試水資本市場。
 
產業“十三五”發展規劃》,提出到2020年,我國半導體照明關鍵技術要實現不斷突破,形成萬億的整體產值,培育一家以上銷售額突破100億元的LED照明企業、一至兩個國際知名品牌?!兑巹潯穼⒂行Ы鉀Q我國LED當前發展中的諸多問題,營造良好的產業環境,尤其是鼓勵企業兼并重組,將促進我國LED產業和企業變大變強。根據中研普華產業研究院數據預測,到2023年中國照明燈具市場規模將達到3197億元。
 
一、2015-2017年我國照明燈具行業市場規模
 
根據中國照明電器協會公報數據顯示,2017年中國照明燈具行業市場規模達到1974.5億元,同比2016年增長10.61%。
 
二、2015-2017年我國照明燈具行業發展分析
 
1、產業分布
我國照明電器生產企業主要分布在東南沿海的江浙閩粵滬等地,即長三角、珠三角、閩三角三大區域。而近年來由于土地、人工、物流等生產成本上升,產業轉移需求和地方政策導向等因素,部分企業(尤其突出是深圳企業),開始向中西部地區轉移,而以江西南昌和浙江義烏為代表的地區成為近兩年的招商引資的熱點區域。
 
2、產業鏈基本格局
 
(1)上游外延芯片格局:擴產高峰,剩者為王,高度集中。
 
2017年,上游迎來一輪擴產高峰。本已一騎絕塵的三安光電再下重注,五年333億的擴產投入令人咋舌,其國內上游芯片頭牌的地位無可撼動;華燦光電2017年7月義烏工廠的開工也將鞏固其國內第二把交椅的地位,還在云南擴產襯底,在義烏和張家港繼續擴產;業績不俗的乾照光電和澳洋順昌也紛紛坐實了擴產的消息,可以預見的未來也將雙雙邁入年產能千萬片(2英寸)級俱樂部;封裝大廠兆馳股份也不甘寂寞,斥巨資在南昌投建外延芯片項目,并擬向中微半導體采購百臺MOCVD;聚燦光電也投入超過10億向VEECO和中微購置新設備,擴充產能;2017年11月,德系巨頭歐司朗光電半導體馬來西亞居林全6英寸機臺工廠開工,五天王中率先殺入千萬片級俱樂部。
 
現有的三安、晶電、華燦、首爾、歐司朗,算上擴產達成后即將入隊的乾照、澳洋、兆馳及聚燦,屆時將真正呈現出產能之戰。同時不僅縈繞在2017年前三季度光電器件業產能不足的情況得以緩解,如今中國大陸MOCVD累積裝機量已占據全球的半壁江山,而未來市場如何消解這樣的爆棚產能也需持續觀望。
 
另一方面,國內企業在外延芯片業務方面近年來取得了長足進步,曾處于第三集團的他們目前產品性價比直逼第二集團的韓系和臺系廠商,使后者的市場份額受到強烈沖擊,甚至高居第一集團的五天王也倍感壓力。本已處于領騎集團的巨頭們又在競相擴產,而在這種規模制勝的高度集約化形勢下,其他舉棋不定或力有未逮的上游廠商們下一步發展將面臨“不進則退,退無可退”的巨大壓力。
 
總之,隨著全產業鏈聚攏度的增大,LED外延芯片也愈發向更高標準化、更大規?;内厔莅l展,需要做到規?;瘽M足差異化需求的快速低成本響應,即沒有一定的產能規模做基礎,連“差異化發展”這張牌都打不出去。國內上游領域已呈現“剩者為王”的高度集中格局,未來市場上的玩家數量將真正“屈指可數”。
 
2、中游封裝格局:大者恒大,一超多強,產能聚集。
中游封裝企業方面,相對上游外延芯片具有一定的需求定制化和渠道分散化特點,各大領先廠商也相對穩健,并未像上游那樣大肆軍備競賽,整體趨勢雖不似后者之集約聚攏,但標準品的低產能必將導致高成本的道理放之四海而皆準,大規模封裝上市企業的業績不斷快速提升的同時,正是進一步擠壓了中小型低端封裝企業的生存空間,未來經過兼并重組和自然淘汰,依然也會是少數派活著的游戲。
 
木林森的領騎地位無可撼動,也是在資本市場上動作最頻繁的一個,且領先身位有進一步擴大趨勢,目前其在全球封裝器件廠商營收排名方面已躍居第四;在照明用封裝器件營收方面甚至已殺入前三,緊隨其后則是國星、鴻利、瑞豐、聚飛、兆馳、天電等群雄逐鹿,亦是一將功成萬骨枯的故事。
 
封裝大廠們業績的快速提升也得益于近年來隨著LED技術的進一步發展,中低功率器件登堂入室并大行其道,使得技術和專利優勢漸微的國際巨頭們將代工訂單逐步向中國廠商集中,和下游照明應用的局面類似,全球的封裝產能也呈現出向中國聚攏的趨勢。
 
其他諸如電源、透鏡、機械配件、生產和檢測設備、原材料元器件等廠商近年來享受了龐大下游照明應用廠商數量的行業紅利,也需應對技術升級、毛利下滑、庫存壓力、模具更新、成本上升、交期延遲等問題,可以說機遇與挑戰并存。
 
3、下游應用格局:僧多粥少,兩極分化,趨向集約,邁向百億。
我國照明電器行業一直的特點是企業數量眾多,單體規模偏小,民營成分為主,導致產業集中度不高。LED進入普通照明領域后,企業數量愈加龐大,照明整體市場循序漸進的增長無法滿足紛至沓來的上萬家企業的分食,如果說傳統照明時期還是“大家都吃不飽卻也有飯吃”,LED照明時代則是“要搶別人碗里飯吃”的生死江湖。
 
中國照明電器行業進入LED時代后,客戶需求多樣化,產品類型多樣化及市場渠道多樣化的特點更為突出,很多企業要承受大量的小批量非通用產品的研發投入和模具壓力。因此相對于上游芯片外延的高度集中和中游封裝的中度集中,下游照明應用端難比家電行業,最終也只能做到相對集中,而達到行業的相對健康。
 
而近年來這種情況正在逐漸改觀,諸如大型房地產開發商的精裝房聯合采購,酒店連鎖品牌的集團化采購,國外大型連鎖商超的集中標準品采購,景觀亮化中城市管理部門的大項目統一招標等,這些大客戶的采購正趨向于集約,而在這一供應鏈條中,將形成標的規范、規模龐大、品牌集中、品類標準的新局面。
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